Placeringsfonden OP-Världen Index
Fonden OP-Världen Index öppnar dörren till den internationella aktiemarknaden, och den är ett kostnadseffektivt tillägg vid sidan om aktivt förvaltade aktie- och räntefonder, till exempel för en långfristig sparare eller en pensionssparare.
Indexfond innebär en placeringsform där fondens medel placeras enligt ett index, alltså en viss aktiegrupp. Fonden OP-Världen Index följer ett index som heter MSCI World Screened, och dess placeringar fokuserar på utvecklade ekonomier. Indexplacering är passiv, vilket innebär att portföljförvaltaren inte utför självständiga aktieval utan imiterar rörelserna i det valda indexet. De utdelningar man får av aktierna placeras automatiskt tillbaka i fonden.
Vi ser att de företag som handlar hållbart har en fördel på marknaden på lång sikt. Därför följer fonden ett index som är bundet till att hålla sin koldioxidintensitet 30 procent lägre än det allmänna marknadsindexet. Dessutom avgränsas även vissa branscher som är skadliga för miljön och samhället utanför placeringarna, som produktion av stenkol, tobak och kontroversiella vapen.
Varför placera i fonden OP-Världen Index?
- Ett enkelt sätt att nå den internationella aktiemarknaden.
- Ett kostnadseffektivt tillägg vid sidan om aktivt förvaltade fonder.
- Fonden undviker branscher som är skadliga för miljön eller samhället.
Teckningsprovision | Årlig förvaltningsprovision | Inlösenprovision |
---|---|---|
0,00 % | 0,39 % | 0,00 % |
Privatkunder som är ägarkunder i andelsbanken samlar OP-bonus för fondandelar.
OP-Världen Index placerar tillgångarna globalt på marknaden i utvecklade länder, vilket utgör portföljens stenfot som säkert följer upp utsikterna i världsekonomin. OP-Världen Index lämpar sig för placerare som strävar efter god avkastning, har risktålighet och som själv vill följa med händelserna på marknaden samt sköta sina placeringar i enlighet med dem. Portföljförvaltarens roll är främst att kostnadseffektivt förvalta fonden enligt indexet.
OP-Världen Index lämpar sig utmärkt för diversifiering i vilken portfölj som helst. Till följd av den förväntade avkastning som följer av de låga provisionerna och den långa tiden kompletterar indexfonderna ypperligt andra placeringsobjekt t.ex. i portföljerna för långtidssparare och pensionssparare. OP-Världen Index rekommenderas i synnerhet då man vill lösa in andelarna tidigast efter sju år.
OP-Världen Index är en passiv indexfond vars tillgångar placeras i enlighet med indexet MSCI World Screened i aktier i stora börsnoterade bolag med global spridning. Det här innebär att fondens placeringar sprids till de länder och industrier som vid respektive tidpunkt ingår i jämförelseindexet i samma proportion som de utgör i jämförelseindexet.
Eftersom fonden så noga som möjligt strävar efter jämförelseindexets avkastning har fonden endast en liten kontantkassa för inlösen. För att minska transaktionsbehovet till följd av inlösen och teckningar kan fonden i begränsad utsträckning använda derivatinstrument i sin portföljförvaltning.
Eftersom fondens tillgångar har placerats i aktier i bolag med de största marknadsvärdena, kan fondens placeringar vara mycket koncentrerade till vissa branscher såsom finans och industri.
Utgångspunkten är att det görs ändringar i fondens portfölj endast vid indexjusteringarna, vilket innebär att fondens transaktionskostnader är relativt små.
Fonden är en passivt förvaltad indexfond. Den främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att använda ett index som utgår från en analysmetod för miljö, sociala frågor och företagsstyrning (ESG) och utesluter vissa placeringsobjekt.
Uteslutning: Eftersom fonden är en passivt förvaltad indexfond, kan portföljförvaltaren inte fatta enskilda beslut om uteslutning. Fonden baseras på ett index ur vilket företag med kopplingar till kontroversiell vapenproduktion har uteslutits. Dessutom har indexet uteslutit företag som brutit mot internationella normer (FN Global Compact och OECD:s anvisningar för multinationella företag) och företag med mycket allvarliga ESG-överträdelser.
Utnyttjande av ESG-information vid analys av placeringsobjekt: Jämförelseindexet beaktar företagens ESG-betyg och prioriterar sådana företag med högre ESG-betyg.
Bolagsstämmor: Fonden röstar genom en tjänsteleverantör i bolagsstämmor enligt principerna för OP-Fondbolagets ägarstyrning som beaktar ansvarsfullheten.
Verksamhetsprinciper för att bedöma praxis för god styrning: Fonden baserar sig på indexet MSCI Universal, som använder sig av information i MSCI ESG Rating och MSCI ESG Rating Trend för att prioritera företag med bättre resultat i bedömningen. ESG Rating-analysen analyserar också nivån av praxis för god styrning i företaget.
Grundfakta
- Portföljförvaltare
- OP Kapitalförvaltning Ab
- Jämförelseindex
- MSCI World Screened Index
- Begynnelsedag
- 29.09.2017
- ISIN
- FI4000261128
- Andels-serie
- Tillväxtandel
- Fondens storlek
- 1958 Meur
- Andelens värde (11.02.)
- 243,38 EUR
- Månadsöversikt
- Ladda ner
- Faktablad
- Ladda ner
- Stadgar
- Ladda ner
- Hållbarhetsinformation
- Ladda ner
Ackumulerad avkastning (10.02)
1mån | 3mån | 6mån | 1 år | 3 år p.a. | 5 år p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|
OP-Världen Index A | +4,09 % | +6,32 % | +19,82 % | +24,87 % | +13,56 % | +12,82 % |
Jämförelseindex | +4,12 % | +6,43 % | +20,05 % | +25,27 % | +13,82 % | +13,01 % |
Årlig avkastning
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Fr årets början | |
---|---|---|---|---|---|---|
OP-Världen Index A | +5,36 % | +31,67 % | −13,14 % | +19,95 % | +27,52 % | +4,02 % |
Jämförelseindex | +5,63 % | +31,93 % | −13,29 % | +20,16 % | +28,02 % | +4,07 % |
Nyckeltal
Volatilitet 12 mån | vola 12mån | Sharpe 12 mån | Duration | |
---|---|---|---|---|
OP-Världen Index A | 12,56 % | - | - | |
Jämförelseindex | - | - | - |
Det här är reklam. Fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, och för portföljförvaltningen svarar det portföljförvaltningsföretag som specificeras i fondprospektet för OP:s fonder. Placering är alltid förknippat med risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt. Den historiska utvecklingen är ingen garanti för eventuell avkastning i framtiden. Ju högre kostnader fonden har, desto större inverkan har de på den förväntade avkastningen på placeringen. Dessutom beror den eventuella avkastningen på beskattningen, som i sin tur beror på placerarens personliga situation. Således kan avkastningen förändras i framtiden. Om fonden marknadsförs utomlands kan OP-Fondbolaget Ab besluta att avsluta sådan marknadsföring. Den information som presenteras på den här sidan ger inte en fullständig bild av fondens egenskaper.
Vid placeringsbeslut ska man beakta fondens alla egenskaper eller mål som beskrivs i fondprospektet för OP:s fonder och i övriga handlingar som gäller fonden. Innan du fattar det slutliga placeringsbeslutet ska du ta del av fondprospektet för fonderna samt faktabladet och fondens stadgar som finns på fondens webbsida. Fondprospektet och en sammanfattning av placerarnas rättigheter avseende placeringsfonder finns i tjänsten op.fi. Materialet finns på svenska, finska och engelska.