OP-Taktisk Portfölj B
Smidigt med den bästa avkastningenEn placerare vinner eller försvinner beroende på sin marknadskännedom och reaktionshastighet. OP-Taktisk Portfölj är en blandfond för placerare som är helt införstådd med innebörden hos båda egenskaperna, men som väntar sig att portföljförvaltaren ska ta hand om att omsätta dem i praktiken.
- Fondens aktievikt förvaltas mycket aktivt och den kan variera mycket kraftigt beroende på marknadsläget.
- Fondens placeringar sker i första hand med andra placeringsfonder och de har en omfattande spridning över hela världen.
| Teckningsprovision | Årlig förvaltningsprovision | Inlösenprovision |
|---|---|---|
| 0,75 % | 0,33 % | 0,75 % |
Minimiteckningsbeloppet för OP-Taktisk Portfölj är 30.000 euro. Det samlas OP-bonus för fondandelarna. Fonden betalar förvaltnings- och förvarsprovisioner för de fonder som utgör placeringsobjekt.
OP-Taktisk Portfölj är en aktiedominerad blandfond som sprider sina tillgångar mångsidigt på den internationella aktie- och räntemarknaden. Fonden placerar i första hand via andra placeringsfonder. Fondens aktievikt förvaltas mycket aktivt och den kan variera mycket kraftigt beroende på marknadsläget. Därmed strävar fonden efter att dra nytta av den avkastningspotential som aktierna ger vid konjunkturuppsving och på motsvarande sätt skydda tillgångarna med ränteplaceringar vid lågkonjunkturer.
OP-Taktisk Portfölj riktas till krävande placerare som vill ha kapitalförvaltningstjänster som präglas av en stark bedömning. Till riskerna ligger OP-Taktisk Portfölj nära aktiefonder och dess ränterisk och kreditrisk är rätt låga. Eftersom en del av placeringarna riktas till marknader utanför euroområdet, omfattas fonden av risker som uppstår vid ogynnsamma förändringar i valutakurserna. Dessutom måste man beakta riskerna med valet av tillgångsklass samt den moderata aktiva risken i portföljförvaltarens bedömning och viktning av enskilda tillgångsklasser med stöd av bedömningen, såsom aktier eller ränteplaceringar. Fonden rekommenderas i synnerhet för placerare som planerar att lösa in sin andel tidigast om fem år. Fondens minimiteckningsbelopp är 30 000 euro.
OP-Taktisk Portfölj är en blandfond som placerar sina tillgångar i huvudsak på den internationella aktie- och räntemarknaden.
I utgångsläget placeras 75 % av fondens tillgångar på aktiemarknaden och 25 % på räntemarknaden. De aktiebundna placeringarnas andel kan i utgångsläget variera mellan 50 och 80 %. För att skydda sig mot nedgången i aktiekurserna kan fonden enligt portföljförvaltarens bedömning minska fondens aktievikt till 20–50 % på kort eller medellång sikt.
Fonden placerar i regel via andra fonder. Fonden kan i sin placeringsverksamhet använda derivatinstrument för att säkra sig mot förändringar på marknaden, ersätta direkta placeringar samt i övrigt främja en effektiv portföljförvaltning. Mest används derivatinstrument för att hantera aktie- och ränterisken.
Fonden placerar också på marknader utanför euroområdet och de här placeringarna förknippas med valutakursrisk. Valutakursrisken säkras i utgångsläget inte, men enligt portföljförvaltningens bedömning kan tillfälliga säkringsåtgärder vidtas.
Fondens jämförelseindex består av en kombination av flera index. Jämförelseindexets sammansättning framgår av fondprospektet. Fonden strävar med aktiv placering efter att på lång sikt nå en avkastning som är bättre än jämförelseindexet. Fonden tar i regel en avsevärt hög aktiv risk och kan avvika väsentligt från jämförelseindexets sammansättning, viktning och risknivå.
Grundfakta
- Portföljförvaltare
- Ville Pekkala
- Jämförelseindex
- Blandindex, se Fondprospektet för detaljer.
- Begynnelsedag
- 23.04.2001
- ISIN
- FI0008804588
- Andels-serie
- Avkastningsandel
- Fondens storlek
- 191 Meur
- Andelens värde (20.11.)
- 154,11 EUR
- Månadsöversikt
- Ladda ner
- Faktablad
- Ladda ner
- Stadgar
- Ladda ner
Ackumulerad avkastning (19.11)
| 1mån | 3mån | 6mån | 1 år | 3 år p.a. | 5 år p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-Taktisk Portfölj B | −0,65 % | +2,91 % | +3,97 % | +16,79 % | +5,16 % | +6,96 % |
| Jämförelseindex | −0,51 % | +2,82 % | +4,02 % | +17,76 % | +6,17 % | +8,55 % |
Årlig avkastning
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Fr årets början | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-Taktisk Portfölj B | +19,09 % | −2,29 % | +21,86 % | −8,82 % | +13,15 % | +12,49 % |
| Jämförelseindex | +20,72 % | +2,75 % | +20,84 % | −8,00 % | +14,40 % | +13,64 % |
Nyckeltal
| Volatilitet 12 mån | vola 12mån | Sharpe 12 mån | Duration | |
|---|---|---|---|---|
| OP-Taktisk Portfölj B | 7,07 % | - | - | |
| Jämförelseindex | - | - | - |
Särskilt för dig som är ägarkund lönar det sig att spara och placera eftersom du får utmärkta förmåner för det.
Förmåner för fondsparande:
- Du kan köpa och sälja nästan alla fonder utan kostnader.*
- För fonder får du 0,35 % OP-bonus, med undantag för specialplaceringsfonderna R2 Crystal och fondernas institutionsserier.**
Förmåner för försäkringssparande:
- Du kan börja försäkringsspara utan kostnad.
- För fonder som är anslutna till försäkringssparande samlar du 0,35 % OP-bonus. ***
- I de digitala tjänsterna kan du utan kostnad byta placeringsobjekt, göra tilläggsplaceringar och byta betalnings- och placeringsplan till OP Placeringsförsäkring och OP Kapitaliseringsavtal.
**OP-bonus används för bankens serviceavgifter och försäkringspremier.
*** Fondanknutna försäkringar samlar OP-bonus, med undantag för individuella placeringsförsäkringar och individuella placeringsavtal. Principerna för samlande av OP-bonus för fonder som hör till försäkringssparande förenhetligas med direkta placeringar. Från 1.1.2025 kommer följande fonder som hör ihop med försäkringssparande inte ge någon OP-bonus: tredjepartsfonder, såsom JP Morgans fonder, strukturerade lån och institutionsseriens fonder, såsom OP Världen III A.
Förmåner för aktie- och ETF-placering:
- Du kan utan kostnad öppna aktiesparkonto och värdeandelskonto.
- Du får rabatt för aktieköp och ett provisionstak på 1 procent när det gäller inhemska aktieköp på värdeandelskontot. Förmånerna är i kraft i de digitala tjänsterna.
- Du får utan kostnad aktierekommendationer och aktieanalyser.
- Du får rabatt på tjänstepaketet för sparande och placering:
Aktiesparkonto:
Sparare: 0 €/mån. (norm. 2,99 €/mån.)
Placerare: 9,99 €/mån. (norm. 14,99 €/mån.)
Värdeandelskonto:
Sparare: 0 €/mån. (norm. 2,99 €/mån.)
Placerare: 0 €/mån. (norm. 5,39 €/mån.)
Övriga förmåner:
- Endast ägarkunder kan placera i Avkastningsandelen.
Se till att dra nytta av alla förmåner:
*För följande specialplaceringsfonder debiteras normala kostnader: OP-Servicefastigheter, OP-Skogsägare, OP-Hyresinkomst, OP-Alternative Portfolio och OP-Private Equity.
Fondens övriga andelsserier
Det här är reklam. Fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, och för portföljförvaltningen svarar det portföljförvaltningsföretag som specificeras i fondprospektet för OP:s fonder. Placering är alltid förknippat med risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt. Den historiska utvecklingen är ingen garanti för eventuell avkastning i framtiden. Ju högre kostnader fonden har, desto större inverkan har de på den förväntade avkastningen på placeringen. Dessutom beror den eventuella avkastningen på beskattningen, som i sin tur beror på placerarens personliga situation. Således kan avkastningen förändras i framtiden. Om fonden marknadsförs utomlands kan OP-Fondbolaget Ab besluta att avsluta sådan marknadsföring. Den information som presenteras på den här sidan ger inte en fullständig bild av fondens egenskaper.
Vid placeringsbeslut ska man beakta fondens alla egenskaper eller mål som beskrivs i fondprospektet för OP:s fonder och i övriga handlingar som gäller fonden. Innan du fattar det slutliga placeringsbeslutet ska du ta del av fondprospektet för fonderna samt faktabladet och fondens stadgar som finns på fondens webbsida. Fondprospektet och en sammanfattning av placerarnas rättigheter avseende placeringsfonder finns i tjänsten op.fi. Materialet finns på svenska, finska och engelska.