Placeringsfonden OP-Koldioxidsnål Värld
Vi slutar inte använda fossila bränslen i morgon, men att bygga företagsverksamhet på dem är en stor risk när utsläppsminskningsmål blir allt vanligare till följd av klimatförändringen. OP-Koldioxidsnål Värld är en aktiefond som eftersträvar ett till hälften mindre koldioxidavtryck än de traditionella globalt placerande aktiefonderna. Fonden lämpar sig särskilt för avkastningsinriktade placerare som vill göra sin portfölj mindre beroende av icke-förnybara energikällor.
För placeringsbesluten för fonden ansvarar OP Kapitalförvaltnings erfarna portföljförvaltningsteam, vars aktieval baserar sig på en omfattande granskning av företagen. Fondens placeringsuniversum är mycket omfattande, eftersom den kan placera i bolag i olika storlekar runtom i världen. Dock tar vi inte med bolag som i branschens interna jämförelse har stora växthusgasutsläpp i förhållande till omsättningen. Så väljs en effektivt spridd grupp företag till din portfölj, och företagen är i gott läge när lagstiftningen eller marknadsmekanismerna styr mot minskade utsläpp.
OP-Koldioxidsnål Värld placerar inte i företag med fossil affärsrörelse. Utanför fonden avgränsas även branscher som anses vara skadliga för samhället, som tillverkning av kontroversiella vapen och tobaksindustrin. Dessutom ägnar vi uppmärksamhet åt hur bolagen i fonden leds. Vi genomlyser regelbundet placeringsobjekten för att säkerställa att de iakttar till exempel de internationella normerna för beskattning och bekämpning av korruption.
Varför placera i fonden OP-Koldioxidsnål Värld?
- Ett lätt sätt att få bolag vars verksamhet inte bygger på fossila bränslen i din portfölj.
- Dina placeringar balanseras av den globala spridningen till bolag i olika storlekar inom flera branscher.
- Du drar nytta av portföljförvaltarteamets kompetens och omfattande informationsresurser.
Teckningsprovision | Årlig förvaltningsprovision | Inlösenprovision |
---|---|---|
0,00 % | 1,80 % | 0,75 % |
Det samlas OP-bonus för fondandelarna.
* Fondens koldioxidavtryck: Portföljens koldioxidavtryck är det vägda medeltalet av portföljföretagens koldioxidintensitet. I koldioxidavtrycket beaktas företagens växthusgasutsläpp i ton på nivå 1 och nivå 2 i relation till företagets omsättning (miljoner dollar). Nivå 1 inbegriper direkta utsläpp från företagets egna verksamhet. Nivå 2 inbegriper utsläpp förorsakade av produktionen av den el och värme som köps in av företaget.
**Ett väldiversifierat globalt aktieindex: MSCI All World.
OP-Koldioxidsnål Värld är en aktiefond som placerar sina tillgångar brett på den globala aktiemarknaden. I fondens placeringsverksamhet beaktas särskilt den hållbara utvecklingen med tanke på utsläpp av växthusgaser och fossila energitillgångar.
Fonden kan placera på aktiemarknaden i tillväxtländer och utvecklade länder inom alla olika delområden av ekonomin utan sektorbegränsningar. Inom sektorerna placerar fonden dock inte i företag vilkas utsläpp av växthusgaser i relation till företagets omsättning eller vilkas mängd fossila energitillgångar i den sektorinterna jämförelsen hör till de svagaste med tanke på klimatförändringen. Till fonden väljs således sådana företag som är mer lockande då man med hjälp av lagstiftning eller marknadsmekanismer sporrar företagen att minska utsläppen av växthusgaser.
Fonden placerar i regel via direkta aktieplaceringar. Fonden kan i sin placeringsverksamhet använda derivatinstrument för att säkra sig mot förändringar på marknaden, ersätta direkta placeringar samt i övrigt främja en effektiv portföljförvaltning. Fondens placeringsgrad kan variera så att minst 75 % och högst 100 % av fondens värde placeras på aktiemarknaden. Vanligen ligger aktievikten mellan 90 och 100 %.
Fondens jämförelseindex är MSCI ACWI Low Carbon Leaders Net USD. Fonden strävar med aktiv placering efter att på lång sikt nå en avkastning som är bättre än jämförelseindexet. Fonden tar i regel en avsevärt hög aktiv risk och kan avvika väsentligt från jämförelseindexets sammansättning, viktning och risknivå.
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att använda ett index som utgår från en analysmetod för miljö, sociala frågor och företagsstyrning (ESG) och genom att utesluta vissa placeringsobjekt.
Uteslutning: Fonden utesluter från sina aktiva, direkta placeringar tillverkare av kontroversiella vapen, gruvbolag som producerar värmekol, elbolag som använder värmekol, tobaksföretag samt företag som brutit mot internationella normer och som påverkning inte har haft resultat. Förteckningen över uteslutna placeringsobjekt är offentlig. Utöver de allmänna uteslutningsreglerna placerar fonden inte i produktion eller användning av fossil energi.
Utnyttjande av ESG-information vid analys av placeringsobjekt: Fonden utnyttjar best-in-class-metoden utifrån portföljbolagens koldioxidintensitet. Till fonden väljs företag vars koldioxidintensitet är lägre än hos företagen inom samma bransch.
Brott mot internationella normer: Fonderna genomlyses regelbundet med avseende på eventuella överträdelser av internationella normer, och om en överträdelse upptäcks, inleds en process för att påverka portföljbolaget. Målet är att företag som brutit mot normerna ska ändra sin verksamhet och börja iaktta de internationella normerna i sin verksamhet. Om påverkan inte leder till resultat kan bolaget avlägsnas från fondportföljen eller antecknas på listan över uteslutna placeringsobjekt.
Minimiandel hållbara investeringar: Fonden allokerar placeringar enligt nedanstående minimiantal i portföljbolag vars affärsrörelse främjar ett eller flera av FN:s mål för hållbar utveckling (SDG) utan att orsaka skada för de övriga hållbarhetsfaktorerna eller målen. Hållbara investeringar fastställs med OP Kapitalförvaltnings analysmodell, som utnyttjar en extern tjänsteleverantörs SDG- och hållbarhetsdata.
Bolagsstämmor: Fonden röstar genom en tjänsteleverantör i bolagsstämmor enligt principerna för OP-Fondbolagets ägarstyrning som beaktar ansvarsfullheten.
Verksamhetsprinciper för bedömning av praxis för god styrning: Analys av portföljbolagets företagsstyrning är en viktig del av placeringsprocessen. Vi anser att efterlevnad av praxis för god styrning är en viktig grundpelare för företagets ekonomiska framgångar oavsett bransch. Vid bedömning av företagsstyrningen beaktas till exempel ändamålsenligheten av portföljbolagets förvaltningsstrukturer, portföljbolagets bemötande av personalen samt portföljbolagets praxis för ersättning och beskattning. Vid bedömningen av praxis för god styrning använder vi oss av en extern tjänsteleverantörs analys, samt en egen kvalitativ analys när extern information inte är tillgänglig. Vi genomlyser fonderna regelbundet med kriterierna för praxis för god styrning som har angivna minimigränser.
Läs portföljförvaltarens översikt på fondens finskspråkiga sidor.
Grundfakta
- Portföljförvaltare
- Jukka Ukkonen ja Kristiina Vares-Wartiovaara
- Jämförelseindex
- MSCI Acwi Low Carbon Leaders Net USD
- Begynnelsedag
- 22.04.2015
- ISIN
- FI4000148226
- Andels-serie
- Tillväxtandel
- Fondens storlek
- 134 Meur
- Andelens värde (13.03.)
- 173,93 EUR
- Månadsöversikt
- Ladda ner
- Faktablad
- Ladda ner
- Stadgar
- Ladda ner
- Hållbarhetsinformation
- Ladda ner
Ackumulerad avkastning (13.03)
1mån | 3mån | 6mån | 1 år | 3 år p.a. | 5 år p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|
OP-Koldioxidsnål Värld A | −11,12 % | −10,14 % | −1,93 % | −0,47 % | +6,97 % | +12,94 % |
Jämförelseindex | −10,53 % | −8,33 % | +1,85 % | +8,55 % | +9,51 % | +15,00 % |
Årlig avkastning
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Fr årets början | |
---|---|---|---|---|---|---|
OP-Koldioxidsnål Värld A | +1,80 % | +29,43 % | −13,07 % | +20,07 % | +16,16 % | −9,02 % |
Jämförelseindex | +6,86 % | +27,71 % | −13,00 % | +17,62 % | +25,74 % | −6,83 % |
Nyckeltal
Volatilitet 12 mån | vola 12mån | Sharpe 12 mån | Duration | |
---|---|---|---|---|
OP-Koldioxidsnål Värld A | 12,33 % | - | - | |
Jämförelseindex | - | - | - |
Särskilt för dig som är ägarkund lönar det sig att spara och placera eftersom du får utmärkta förmåner för det.
Förmåner för fondsparande:
- Du kan köpa och sälja nästan alla fonder utan kostnader.*
- För fonder får du 0,35 % OP-bonus, med undantag för specialplaceringsfonderna R2 Crystal och fondernas institutionsserier.**
Förmåner för försäkringssparande:
- Du kan börja försäkringsspara utan kostnad.
- För fonder som är anslutna till försäkringssparande samlar du 0,35 % OP-bonus. ***
- I de digitala tjänsterna kan du utan kostnad byta placeringsobjekt, göra tilläggsplaceringar och byta betalnings- och placeringsplan till OP Placeringsförsäkring och OP Kapitaliseringsavtal.
**OP-bonus används för bankens serviceavgifter och försäkringspremier.
*** Fondanknutna försäkringar samlar OP-bonus, med undantag för individuella placeringsförsäkringar och individuella placeringsavtal. Principerna för samlande av OP-bonus för fonder som hör till försäkringssparande förenhetligas med direkta placeringar. Från 1.1.2025 kommer följande fonder som hör ihop med försäkringssparande inte ge någon OP-bonus: tredjepartsfonder, såsom JP Morgans fonder, strukturerade lån och institutionsseriens fonder, såsom OP Världen III A.
Förmåner för aktie- och ETF-placering:
- Du kan utan kostnad öppna aktiesparkonto och värdeandelskonto.
- Du får rabatt för aktieköp och ett provisionstak på 1 procent när det gäller inhemska aktieköp på värdeandelskontot. Förmånerna är i kraft i de digitala tjänsterna.
- Du får utan kostnad aktierekommendationer och aktieanalyser.
- Du får rabatt på tjänstepaketet för sparande och placering:
Aktiesparkonto:
Sparare: 0 €/mån. (norm. 2,99 €/mån.)
Placerare: 9,99 €/mån. (norm. 14,99 €/mån.)
Värdeandelskonto:
Sparare: 0 €/mån. (norm. 2,99 €/mån.)
Placerare: 0 €/mån. (norm. 5,39 €/mån.)
Övriga förmåner:
- Endast ägarkunder kan placera i Avkastningsandelen.
Se till att dra nytta av alla förmåner:
*För följande specialplaceringsfonder debiteras normala kostnader: OP-Servicefastigheter, OP-Skogsägare, OP-Hyresinkomst, OP-Alternative Portfolio och OP-Private Equity.
Lämpar sig för stiftelser eftersom avkastningsandelen genererar årligt kassaflöde
Fondserien III A där minimiteckningsbeloppet är 1 000 000 e
Fondserien IV A där minimiteckningsbeloppet är 10 000 000 e
Det här är reklam. Fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, och för portföljförvaltningen svarar det portföljförvaltningsföretag som specificeras i fondprospektet för OP:s fonder. Placering är alltid förknippat med risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt. Den historiska utvecklingen är ingen garanti för eventuell avkastning i framtiden. Ju högre kostnader fonden har, desto större inverkan har de på den förväntade avkastningen på placeringen. Dessutom beror den eventuella avkastningen på beskattningen, som i sin tur beror på placerarens personliga situation. Således kan avkastningen förändras i framtiden. Om fonden marknadsförs utomlands kan OP-Fondbolaget Ab besluta att avsluta sådan marknadsföring. Den information som presenteras på den här sidan ger inte en fullständig bild av fondens egenskaper.
Vid placeringsbeslut ska man beakta fondens alla egenskaper eller mål som beskrivs i fondprospektet för OP:s fonder och i övriga handlingar som gäller fonden. Innan du fattar det slutliga placeringsbeslutet ska du ta del av fondprospektet för fonderna samt faktabladet och fondens stadgar som finns på fondens webbsida. Fondprospektet och en sammanfattning av placerarnas rättigheter avseende placeringsfonder finns i tjänsten op.fi. Materialet finns på svenska, finska och engelska.