OP-Hållbar Välbefinnande är en aktiefond som placerar sina tillgångar med bred spridning på den globala aktiemarknaden. Placeringar kan göras både på den utvecklade marknaden och på tillväxtmarknader, men placeringarna görs huvudsakligen i USA och Europa.
I fondens placeringsverksamhet beaktas principerna för hållbar utveckling med särskild tonvikt på sociala frågor. Fondens tillgångar placeras huvudsakligen i företag vars affärsverksamhet stödjer hållbart välbefinnande hos människor och samhällen med beaktande av affärsverksamhetens miljöpåverkan. Fondens huvudteman är välbefinnande och jämlikhet. Företagen som utgör fondens placeringsobjekt utvecklar bland annat hälso- och välbefinnandetjänster, tillgänglighetslösningar inom utbildning och finansieringstjänster, energisystem och cirkulär ekonomi, nya trafiklösningar och trafiksäkerhet, tillgång till bostäder eller hälsosammare kost och hållbart jordbruk. Fonden kan även placera i företag som i sin roll som arbetsgivare är föredömliga i sociala frågor.
Fonden placerar i regel via direkta aktieplaceringar. Fonden kan i sin placeringsverksamhet använda derivatinstrument för att skydda sig mot förändringar på marknaden, ersätta direkta placeringar samt i övrigt främja en effektiv portföljförvaltning.
Fondens tillgångar placeras med bred spridning i olika företags aktier. Vanligen placerar fonden sina tillgångar i cirka 50–80 företags aktier, men antalet kan variera beroende på portföljförvaltarens bedömning.
Fondens placeringsgrad kan variera så att minst 75 procent och högst 105 procent av fondens värde placeras på aktiemarknaden. Vanligen ligger aktievikten på 90–100 procent.
Fondens jämförelseindex är MSCI ACWI Screened Index. Fonden strävar med aktiv placering efter att på lång sikt nå en avkastning som är bättre än jämförelseindexet. Fonden tar i regel en avsevärt hög aktiv risk och kan avvika väsentligt från jämförelseindexets sammansättning, viktning och risknivå.